今日早盤，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，大盤藍(lán)籌股回調(diào)，帶動(dòng)上證50跌逾1%，科技成長(zhǎng)股則強(qiáng)勢(shì)上攻，科創(chuàng)50指數(shù)逆勢(shì)飄紅。
盤面上，工業(yè)母機(jī)、機(jī)器視覺(jué)、機(jī)器人概念、工業(yè)互聯(lián)等板塊漲幅居前，水務(wù)、保險(xiǎn)、銀行、煤炭等板塊跌幅居前。
個(gè)股方面，克來(lái)機(jī)電今日早盤再度一字漲停，已經(jīng)連續(xù)12個(gè)漲停。公司不斷提示風(fēng)險(xiǎn)，并為監(jiān)事親屬短線交易致歉，仍然擋不住市場(chǎng)熱情。目前，克來(lái)機(jī)電已經(jīng)連續(xù)12個(gè)漲停，股價(jià)已經(jīng)漲幅高達(dá)214%。
機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈全線走強(qiáng)
機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股早間全線高開(kāi)高走，其中工業(yè)母機(jī)概念一馬當(dāng)先，板塊指數(shù)盤中放量飆升近7%，半日成交超前一交易日全天成交。宏德股份開(kāi)盤20%一字漲停，華東重機(jī)、華東數(shù)控、日發(fā)精機(jī)、海天精工等亦批量開(kāi)盤漲停。
新型工業(yè)化、通用機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備、高端裝備等板塊亦跟隨走強(qiáng)，坤博精工30%漲停，中亞股份、邁赫股份、信邦智能、東杰智能等紛紛20%漲停。工業(yè)母機(jī)ETF開(kāi)盤漲近6%，位居漲幅榜首，機(jī)床ETF亦大漲近5%，緊隨其后。
消息面上，上周末，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新問(wèn)題，研究有效降低全社會(huì)物流成本問(wèn)題。此次以舊換新的范圍不僅僅包括汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品，還包括機(jī)床、鍋爐、油漆設(shè)備等各類生產(chǎn)設(shè)備。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要打好政策組合拳，推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升，要堅(jiān)持市場(chǎng)為主、政府引導(dǎo)，堅(jiān)持鼓勵(lì)先進(jìn)、淘汰落后，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升。
工業(yè)母機(jī)是工業(yè)現(xiàn)代化的基石，是關(guān)系國(guó)家戰(zhàn)略安全和發(fā)展大局的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量產(chǎn)值和消費(fèi)均為世界第一，但高端國(guó)產(chǎn)化率不足10%，大而不強(qiáng)。近年來(lái)在制造升級(jí)、自主可控及政策設(shè)計(jì)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展迎來(lái)高端突破機(jī)遇。
工信部數(shù)據(jù)顯示，十多年來(lái)，我國(guó)工業(yè)母機(jī)的產(chǎn)業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，突破了全數(shù)字化高速高精運(yùn)動(dòng)控制、多軸聯(lián)動(dòng)等一批關(guān)鍵核心技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)配套體系方面，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)從無(wú)到有，在國(guó)產(chǎn)機(jī)床中市場(chǎng)占有率由不足1%提高到31.9%，數(shù)字化刀具市場(chǎng)占有率由不足10%發(fā)展到45%。
開(kāi)源證券表示，目前國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品以通機(jī)為主，專機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全確定，深耕某一特定領(lǐng)域、專機(jī)產(chǎn)品過(guò)硬的廠商有望迅速建立品牌形象、抓住機(jī)床高端化及國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。
機(jī)器人概念早間亦大幅高開(kāi)高走，板塊指數(shù)大漲近4%。板塊內(nèi)個(gè)股掀起漲停潮，中威電子、華研精機(jī)等20%漲停，克來(lái)機(jī)電連續(xù)12日漲停，機(jī)器人、江蘇北人、奧拓電子等逾40股漲停或漲超10%。
上周末，馬斯克再度在社交平臺(tái)上分享了一段最新視頻，展示了特斯拉正在研發(fā)的 Optimus 人形機(jī)器人的流暢步行能力。今年以來(lái)，特斯拉已經(jīng)于1月16日、1月31日、2月24日三次發(fā)布Optimus的視頻，性能持續(xù)迭代升級(jí)，這將持續(xù)帶動(dòng)人形機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。
此外，日前英偉達(dá)、微軟、亞馬遜、英特爾、三星、LG、OpenAI等科技巨頭，紛紛入股投資一家人形機(jī)器人初創(chuàng)科技企業(yè)Figure AI，后者在新一輪融資中籌集約6.75億美元。
本次融資，英偉達(dá)和一只亞馬遜旗下基金各投入5000萬(wàn)美元，英特爾旗下風(fēng)投機(jī)構(gòu)將投資2500萬(wàn)美元，LG旗下公司LG Innotek將投資850萬(wàn)美元，三星旗下投資機(jī)構(gòu)將投入500萬(wàn)美元。亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯還通過(guò)他名下的投資公司Explore Investments LLC承諾投資1億美元。
Figure AI成立于2022年，去年5月完成ParkwayVenture Capital領(lǐng)投的7000萬(wàn)美元融資，兩個(gè)月后英特爾投資900萬(wàn)美元，最近的融資顯示，無(wú)論是硅谷還是華爾街，都看好這家初創(chuàng)投身的類人機(jī)器人領(lǐng)域。
據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，至2030年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)71%。中國(guó)電子學(xué)會(huì)也預(yù)計(jì)，到2030年，我國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)約8700億元，具備較大的增長(zhǎng)空間。
中信證券認(rèn)為，機(jī)器人板塊春節(jié)后強(qiáng)勢(shì)反彈，主因是特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度預(yù)期改善、AI巨頭點(diǎn)燃機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新之火、政策端及廠商端持續(xù)利好更新，此外流動(dòng)性問(wèn)題緩解也為板塊反彈提供了條件。2024年將是人形機(jī)器人快速發(fā)展的一年，建議關(guān)注人形機(jī)器人核心高確定性公司，與英偉達(dá)合作的機(jī)器人標(biāo)的，業(yè)績(jī)預(yù)期較好、具備估值安全墊的標(biāo)的，以及超跌及強(qiáng)概念股四條主線。
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